نام خدمت را به یک شرح قابل‌فهم تبدیل کن
عنوان کوتاه خدمت همیشه همه جزئیات را توضیح نمی‌دهد. بپرس چه اقدام‌هایی در بررسی یا انجام کار گنجانده شده و چه چیزهایی به بررسی جداگانه نیاز دارد. شرح روشن کمک می‌کند انتظار دو طرف از ابتدا به هم نزدیک باشد.
مسئولیت هر طرف را مشخص کن
چه اطلاعاتی باید آماده شود، چه کسی پاسخ سؤال‌های پرونده را می‌دهد و برای هر مرحله چه هماهنگی لازم است؟ پاسخ‌ها را به زبان ساده ثبت کن. اگر بخشی هنوز نامشخص است، بهتر است صریحاً نامشخص باقی بماند تا اینکه با فرض جلو برود.
درباره زمان و هزینه، فرض نساز
زمان و هزینه به شرایط پرونده و دامنه کار وابسته‌اند. قبل از توافق درباره مبنای برآورد، هزینه‌های مرتبط و مواردی که ممکن است نیازمند بررسی دوباره باشند سؤال کن. این پیش‌نمایش هیچ قیمت، زمان قطعی یا تعهد قراردادی ارائه نمی‌کند.
خروجی و قدم بعدی را مرور کن
در پایان گفت‌وگو، خلاصه کن چه چیزی روشن شده، چه اطلاعاتی کم است و قدم بعد به عهده چه کسی است. یک جمع‌بندی کوتاه، از فراموش‌شدن پرسش‌های باز جلوگیری می‌کند و کمک می‌کند ادامه مسیر قابل‌فهم‌تر باشد.
اطلاعاتت را منظم کن، سؤال‌های باز را بنویس و شرایط پرونده خودت را مبنای تصمیم قرار بده.
آشنایی با تغییرات شرکت